Pindah dengan rencana, bukan terburu-buru.

Apakah prioritas Anda mengetahui laba, menata transaksi, atau menyiapkan anggaran? Catat laporan yang dibutuhkan pemilik usaha dan detail yang harus disiapkan tim keuangan.

Sepakati periode awal, daftar akun, saldo awal, piutang, serta utang. Pisahkan transaksi pribadi dan usaha, kemudian tandai catatan yang masih perlu diperiksa.

Ikuti tur dengan data contoh. Tambah satu transaksi, lihat pengaruhnya pada laporan, lalu ubah asumsi anggaran untuk memahami hubungan antarbagian.

Siapkan pertanyaan tentang jumlah pengguna, pembagian akses, format impor, dukungan, biaya, dan kebijakan penyimpanan data. Konfirmasikan cakupan layanan yang sesuai.

Cocokkan saldo serta laporan dengan catatan lama pada lingkungan uji yang disepakati. Tentukan penanggung jawab pemeriksaan dan simpan arsip sebelumnya sesuai kebijakan usaha.